自动化

什么是自动化

自动化（Automations）让你把重复性的分析工作交给 AI 按时间表自动执行。你设定好 Prompt 和执行频率，AI 到点自动运行，结果保存在你的 Artifacts 中。

适合任何「我每天/每周都要做一遍」的分析工作：市场日报、风控扫描、数据清洗、研报摘要等。

创建自动化

点击左侧边栏的 「Automations」 进入管理面板
点击 「Create」 打开创建对话框
配置以下参数：

配置项	说明
Name	任务名称，方便识别（如「每日市场快报」）
Prompt	AI 要执行的指令，和你在对话中输入的内容一样
Output Format	输出格式（见下方详解）
Session Mode	会话模式（见下方详解）
Schedule	执行时间表

输出格式详解

选择合适的输出格式决定了 AI 如何呈现结果：

格式	说明	适合场景
Auto-detect	AI 根据内容自动选择最佳格式	不确定时的默认选择
Markdown Report	生成结构化的 Markdown 文本报告	文字为主的分析摘要、每日纪要
HTML Canvas	生成交互式 HTML 可视化页面	需要图表的分析报告、对外分享
CSV Data	输出 CSV 数据文件	数据导出、后续处理的原始数据
JSON Data	输出 JSON 结构化数据	需要程序化消费的数据接口
Audio Summary	生成语音版摘要	通勤路上听的市场速览

如果你希望自动化结果是一个可以直接分享给同事的页面，选择 HTML Canvas。如果只是自己查看文字总结，Markdown Report 更轻量。

会话模式

会话模式决定了每次自动化运行时 AI 是否能看到之前的执行历史。

Continue 模式

每次运行延续之前的对话上下文。AI 能看到上一次运行的结果，可以做对比和趋势跟踪。

适合：

「今天相比昨天有什么变化」类的趋势追踪
需要累积历史数据的分析（如每周记录一次组合净值）
异常检测（基于上次数据判断是否出现偏差）

Isolated 模式

每次运行独立执行，没有历史上下文。每次都是干净的起点。

适合：

标准化的数据拉取（每天拉一遍固定指标）
不需要对比历史的独立分析
避免上下文累积导致的 token 消耗增长

时间调度

Daily at（每日定时）

设定每天固定时间执行。例如每天 09:00 生成市场日报。

Interval（间隔执行）

按固定时间间隔重复执行。例如每 30 分钟检查一次风控指标。

Cron（Cron 表达式）

使用标准 Cron 表达式实现灵活的调度规则。

Cron 表达式	含义
`0 9 * * 1-5`	工作日每天 09:00
`0 9,15 * * 1-5`	工作日 09:00 和 15:00
`0 8 * * 1`	每周一 08:00
`/30 9-15 * 1-5`	工作日 9:00-15:00 每30分钟

工作日选择

所有调度类型都支持选择运行的工作日（周一至周日），以及时区设置。对于股市相关任务，建议只勾选交易日运行，避免周末和节假日浪费积分。

实用自动化模板

以下是几个即拿即用的自动化配置，可以根据你的需求修改 Prompt 后直接使用。

每日市场快报

Name: 每日市场快报
Prompt: 「生成今日 A 股市场复盘：1）三大指数涨跌幅和成交额；2）涨停/跌停数量统计；3）北向资金净流入情况；4）涨幅前5的行业板块和个股；5）今日市场情绪总结。」
Output Format: HTML Canvas
Session Mode: Isolated
Schedule: Daily at 16:00（工作日）

周度因子回测

Name: 周度因子组合跟踪
Prompt: 「计算本周以下因子组合的收益表现并与沪深300对比：1）高ROE组合（ROE前20%）；2）低PE组合（PE后20%）；3）高股息组合（股息率前20%）。输出每个组合的周收益、累计收益和最大回撤。」
Output Format: Markdown Report
Session Mode: Continue
Schedule: Cron 0 18 * * 5（每周五 18:00）

风控监控警报

Name: 持仓风控扫描
Prompt: 「检查以下持仓的风险指标：贵州茅台、宁德时代、招商银行、中国平安、比亚迪。检查项：1）今日涨跌幅是否超过5%；2）近20日波动率是否显著上升；3）是否出现放量异动。如有异常项，重点标注。」
Output Format: Markdown Report
Session Mode: Isolated
Schedule: Interval 30 分钟（工作日 09:30-15:00）

研报晨会摘要

Name: 研报晨会摘要
Prompt: 「从知识库中检索最近上传的研报，生成今日晨会摘要：1）各报告的核心观点概括（每份不超过3句话）；2）提到的推荐标的汇总；3）需要关注的风险提示。」
Output Format: HTML Canvas
Session Mode: Isolated
Schedule: Daily at 08:30（工作日）

数据清洗流水线

Name: 周度数据导出
Prompt: 「导出本周以下数据为 CSV 格式：1）沪深300成分股的收盘价、成交量、PE、PB、ROE；2）申万一级行业指数的周涨跌幅。文件名格式：weekly_data_YYYYMMDD.csv。」
Output Format: CSV Data
Session Mode: Isolated
Schedule: Cron 0 20 * * 5（每周五 20:00）

管理自动化

查看运行历史

在自动化列表中选择一个任务，右侧面板显示任务配置和每次运行的时间、状态、输出结果。

编辑任务

点击任务详情中的 「Edit」 修改任务配置。修改后下次执行使用新配置。

暂停与恢复

不想删除但暂时不需要运行的任务，可以暂停后续执行。需要时随时恢复。

自动化任务的每次执行都会消耗积分，消耗量与你直接在对话中输入相同 Prompt 时一致。高频率的自动化任务（如每5分钟一次）可能快速消耗积分，请合理设置执行频率。

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