看板 & Dashboard

什么是看板

看板（Board）是你的 个人数据作战室。把对话中生成的图表固定到看板上，就像在墙上钉一组实时更新的监控大屏。每次打开看板，所有数据自动刷新到最新状态，不需要重复提问。

典型看板包含：持仓个股的涨跌幅卡片、组合净值曲线、行业分布饼图、关键指标表格——全部在一个页面上一览无余。

创建看板

从对话中固定

这是最常用的方式。当 AI 在对话中为你生成图表时：

1. 找到图表下方的 「固定到看板」 按钮
2. 在弹出的面板中选择已有看板，或输入新看板名称创建
3. 图表自动添加到看板中

你可以在一次对话中把多张图表固定到同一个看板，逐步构建出完整的监控视图。

通过对话直接创建

也可以直接告诉 AI 你想要的看板内容：

• 「帮我建一个沪深300行业分布 + 涨跌统计的监控看板」
• 「创建一个包含我关注的10只股票的行情看板，要有KPI卡片和走势图」

AI 会生成完整的看板布局，包含多个组件。

看板布局

看板采用 12 列网格系统，你可以自由组织组件的位置和大小。

布局操作

• 拖拽移动 — 按住组件标题栏拖动到任意位置
• 调整大小 — 拖动组件右下角改变宽度（占几列）和高度
• 多类型混排 — KPI 卡片、图表、表格可以在同一看板中自由组合

组件类型

全局筛选器

看板支持 全局筛选器，设置一次筛选条件后所有相关组件联动更新。

配置方法

1. 在看板面板中点击 「Configure Board」
2. 在 「Board Filters」 部分添加筛选维度
3. 在 「Card Bindings」 部分指定每个组件受哪些筛选器控制
4. 点击 「Save Configuration」 保存

常用筛选维度

比如你有一个行业对比看板，添加「行业板块」筛选器后，切换到「科技」时，所有图表和表格自动只显示科技板块的数据。

自动刷新策略

看板支持多种刷新策略，让数据保持最新而无需手动操作。

过期刷新（TTL）

每次打开看板时，如果数据超过设定的存活时间（TTL），自动触发刷新。

• 预设选项：5 分钟 / 15 分钟 / 1 小时 / 6 小时 / 1 天
• 适合不需要持续后台刷新、只在查看时更新的场景

定时刷新（Scheduled）

按固定时间表自动刷新，即使你没有打开看板。

定时刷新还支持选择 工作日范围（周一至周日）和 时区 设置，确保刷新时间与交易时段匹配。

实用看板场景

个人持仓监控看板

组件配置：

• 顶部：5 个 KPI 卡片（组合总值、当日盈亏、累计收益率、最大回撤、夏普比率）
• 中间左：组合净值曲线 vs 沪深300（折线图，8列）
• 中间右：行业分布饼图（4列）
• 底部：持仓明细表（12列全宽，含个股涨跌、持仓占比、盈亏）

行业轮动看板

组件配置：

• 顶部：3 个 KPI（沪深300涨跌幅、北向资金净流入、两融余额变化）
• 中间：行业近5日涨跌幅热力图（12列）
• 底部：各行业龙头股表现表格（12列）

每日市场概览看板

组件配置：

• 顶部：4 个 KPI（上证指数、深证成指、恒生指数、标普500）
• 中间：三大市场今日走势折线图（12列）
• 底部左：涨幅前10表格（6列）
• 底部右：跌幅前10表格（6列）